由夫子庙到清凉山去，正是自最热闹到最荒凉，而且除了上十里的马路不算，还得走四五里路的荒山小道。过了鼓楼，水村插上了小道，这正是个月亮下弦的时候，虽然到了一点钟，那一勾残月，是刚刚上来。月亮放出那浑黄的颜色，照着那蜿蜒的小山岗子，披着很深的乱草和极低的小树，倍觉着凄凉。有时草丛里突然起一个荒冢，冢前的石碑，斜倒着迎人，便有些阴森的意味。加之碑前的长草，风吹了乱动，仿佛有人从里面爬了出来一般，真个是鬼气迎人。山脚下有一个窄陇，陇上就着高低形势，都开着稻田，所幸稻田里的蛙虫，在水中乱叫，稍微减少了夜行的寂寞。

水村心里忆着歌场微笑的一幕，觉得桃枝果然是对于自己有情，并不是虚伪的，只可惜自己没有钱，不能涉足歌场，总算是要辜负人家这一番盛意的了。心里想着，脚下便是不辨高低，只管朝前走，偶然一抬头，只见一个黑影子，在路的前方一闪。自己心想，决没有什么鬼物，只是自己的眼花了，把一个什么树影子看活动了。虽然心里恐慌了一阵，立刻壮了自己的胆子，再向前走。当他这样走的时候，面前那个影子，也闪了两闪，似乎那也是个活动的东西，专门引了人走的。水村心想，这决不是自己眼花了，等到走了一条直线大道的时候，静着心凝着神，仔仔细细一看，仿佛象一个人，不过在人头上多了一个翅膀，在空中飘荡。这一下认定之后，不由得毛骨悚然，天下决没有人头上长翅膀，一定是鬼了。因之故意放重脚步，咳嗽了两声。但是那个鬼物，并不在意，依然慢慢的一步一步向前走，对于后面有人一层，并不理会。水村一横心，不怕他了。将脚一顿，就开步追了上去。不料他伯那黑影子，黑影子也伯他，听到后面脚步跑着过来，他也就拔了步子跑。

水村追了一阵，并没有追上。因喝了一声道：“前面的东西，究竟是人是鬼？再不停脚，我就开枪了。”前面那怪物不跑了，一停脚哈哈大笑道：“你不要吹牛，你那里来的枪？”他这一说话，水村听出来了，原来是李太湖。一面走，一面笑骂道：“你这家伙玩笑开得太厉害了！幸而我胆子不小，要不然，这一下，岂不让你吓掉了魂？”走上前看时，原来他带了一根手杖，将自己的长衣，用手杖由袖笼子里穿着。挑在肩头上。李太湖笑道：“我试试你的胆量如何，并不是非吓倒你不可。若是你真怕起来，我自然也会声张的了。”水村道：“这样夜深，你一个人在哪里来？”太湖道：“你不用问我，我要先问你，你从哪里来？”水村笑道：“这话，我明白了，大概我们是