泽林。
周晓天全身已经变成了紫黑色，就连他的头发也染上了一层亮丽的紫黑色。在他周围，到处飘浮着被他吸引而来的自然灵力，只见那些灵力逐渐融入了他体内，和浮动于他身体里的异界灵力搅拌在了一起。
不远处，望着已经失败了上千次后终于能熟练让自然灵力和异界灵力相互融合的周晓天，杨晟脸上虽然没什么表示，内心却充满了震憾。异化，这个异想天开的想法，却在此时慢慢变成了现实。看着正在将魔道与天道合而为一的周晓天，杨晟不知道什么时候起，心里已经充满了紧张感。
周围的自然灵力越来越密集，杨晟这时抬头看起了天空，只见明镜一样的天空中，突然飘过了很多人的面孔。那些面孔里面，有东方黎风，有白槿轩，有东方若水，有米勒，有谢靖豪，有沃尔夫，有梁蜃，还有许许多多已经死亡的人。看着那些熟悉的面孔，他忽然自言自语道：“放心吧，你们所做的一切都不会白费，因为你们的精神，现在早已由他们继承。”
枫城郊外。
一棵树下，两个影子一闪而过，刹那间便没了踪影，留下的只有缓缓晃动的树枝以及几片从树上掉下来的叶子。天阴沉沉的，枫城看起来虽然平静，整个城市却到处弥漫着一种令人呼吸困难的压抑气息。
氤氲天池。
异界灵力充斥着整个山谷，东方拂晓本来想用斗转星移带走伏龙鼎，无奈在这种情况下，黑刀利用异界灵力行动的速度几乎和他的斗转星移相近，所以他只使用斗转星移，他完全没有办法带走伏龙鼎。使用虚无幻影的话，连接触伏龙鼎都办不到，更别说带走这件被黑刀死死守护的神器。因此要拿到伏龙鼎，东方拂晓知道只有一个办法，就是利用天道驱散黑刀的魔道。
山谷里的气息连雄鬼鸟也受不了，那两个人受到气息的干扰，再加上持续了这么长时间的战斗，呼吸都相当不平稳。见东方拂晓周围的自然灵力越聚越多，黑刀突然一挥刀，大片异界灵力马上从地面涌起，就在他身边聚拢了起来。只见其中一堆自然灵力很快成型，成型之后，样子居然是一只比雄鬼鸟还大得多的雄狮。
异界灵力狮！
空中的异界灵力快速聚拢着，没几秒钟，一只又一只体型非常庞大的异界灵力狮便在黑刀四周聚集而成。每一只异界灵力狮都威风凛凛地盯着东方拂晓，仿佛东方拂晓只要一动，它们就会将那个人一口吞下去。。
异界灵力狮终于停止形成，数量却达到了数十只，庞大的体型几乎占